公路快运领域热点分析《中国物流业(2008-2017)高质量发展研究报告》节选

 货运路线       |    2018-12-13 18:47

随着消费端变革以及生产制造业的升级,传统的快运企业更多的是服务于传统的制造业和商业企业(toB业务)。而消费端的变革,使得快运货量中toC的比重逐渐增加,个体消费者和企业客户服务要求的差别使快运企业在销售端、运营端以及末端派送环节均需进行新的调整,以适应新的市场变化。

公路快运业未来市场格局及发展趋势预测

一、老牌劲旅上市发力,市场集中度有待提升

根据运联传媒发布的《中国零担运输研究报告》测算,2016年零担快运市场规模为1.09万亿元,2017年为1.18万亿元,同比增长8.26%。根据运联传媒统计,2017年零担行业排名前10名的企业市场份额占比仅3.29%,市场竞争格局分散,万亿零担快运行业市场集中度极低,虽然德邦股份零担业务市占率仅为0.97%,但相较于排名第二、第三的公司,领先优势仍十分明显。

从需求端来看,零担行业客户以制造业、商贸业等为主,运输需求较个性化、定制化,零担企业的规模效应难以释放。

从供给端看,零担企业服务及产品单一,运输服务也基本相同,无法形成差异化的优势。对客户来说,使用哪家公司运输都一样,可以相互取代。

二、跨界谋求发展,公路快运快递融合加剧

快递与快运的融合渗透是大势所趋:当行业发展到一定程度时,快递企业需要补充长途干线的能力,并拓展B2B业务,进而摊薄快递企业的运输成本;而快运企业需要丰富产品线,适应电商快速发展的需求,提升盈利能力。

三、平台网络出现,"分网运营"或为大趋势

物流的发展离不开网络,网络的进化出现自建网络、加盟网络和平台网络三种明显的趋势。在信用缺失、信息不透明、法律法规不完善的情况下,物流企业纷纷选择自建网络,以便做到运输全程可控,应对客户的需求。快递领域,自建网络以顺丰为代表;快运领域,以德邦和天地华宇为典型代表。自建网络强管控、重资产、高投入,能带来较为稳定的产出。

随着经济社会的发展,外部需求的推动以及内部发展的驱动,促成了加盟网络的出现。在快递领域,以“通达系”为代表;在快运领域,则以安能和商桥为典型代表。从货物流动的角度来看,加盟网络也是货物的集散,但对加盟网络而言,货物流向的不平衡不是考虑的核心要素,补贴和利益分配才是关键所在。

随着互联网尤其是移动互联网的出现,基于社会化大规模协同驱动的平台网络正在逐步兴起。快递领域以菜鸟为代表,快运领域以卡行天下和传化为典型代表。平台网络不追求自建可控性,不追求加盟商数量,而是通过布局线下关键节点,结合线上信息系统的使用,占领线下线上关键流量入口,形成流量分配和使用机制。从货物流动的角度来看,平台网络做的是链接和场景实现,通过信息技术的手段,让更多的货物本身进行流动,能够与信息流和资金流相匹配,实现三流合一,改造供应链链条,提供更优服务。

公路快运行业投资机遇分析

一、科技型物流公司将成为标配

从全球物流行业发展的经验来看,信息化和技术化水平的提高,是物流行业企业降低运营成本、提高服务质量、加强企业管理的关键因素之一。目前,我国快运企业正从粗放的扩张方式,向提升服务质量的集约化发展模式转变。信息化水平不断提高,既可以满足用户及时、便捷地进行跟踪查询的需求,又为企业实施科学化生产调度和客户管理等一系列经营管理工作建立信息化平台提供了便利。因此,对公路快运行业信息化和技术化的改造升级,将提高行业内企业的综合竞争力,促进行业的创新和可持续发展。

二、行业集中度逐步提高,运营品质成企业核心竞争力

快运行业正处于由积累阶段向集中阶段发展的拐点,企业自身发展的需要以及投资意愿的加强都将促使行业集中度快速提升。2017年,申通快递入股快捷快递、青旅收购全峰快递、圆通速递曾经试图收购天地华宇;2018年,顺丰控股收购新邦物流、安吉物流入股天地华宇等。2017年,涉及零担快运的融资案例高达10余起,资本流入的速度开始加快,这将会为行业的集中化提供动力。

三、商流

商流的延伸,形成新的物权转移,从采购到末端,物流一站式完成。把握商流和渠道变化,才能做好物流服务。比如,消费物流服务始终围绕着消费商流开展,3PL配合制造业产品流动而出现、电商带动了快递行业迅速发展、外卖行业又拉动了同城即时配,电商、O2O、跨境电商都产生了物流新需求。

新零售兴起,线上线下渠道融合。竞争不再源于线上和线下的模式,而开始回归零售的本质:谁能更高效地服务消费者。消费者对产品的需求已从少品种、大批量、少频次演变成多品种、小批量、多频次,因此,物流配送变为多品种、小批量、多频次,订单碎片化的趋势也越发明显。

《报告》大纲

*参加第九届中国物流投融资大会即赠《报告》。

1.

界上投资

北京界上投资顾问有限公司是一家依托中国交通运输协会、联合相关投资机构建立的金融服务型公司。公司与北京智维界上新流通投资基金携手合作,针对绿色智慧流通领域进行股权投资;此外,公司旗下北京物联视界整合营销顾问有限公司,面向物流行业提供媒体宣传、整合营销、公关、咨询、研究等服务。