侠客的江湖:物流快运模式之红海挣扎

 物流业务     |    2018-09-30 14:32

目前,快递的江湖基本上尘埃落定,几家品牌性企业瓜分了大部分的市场份额,新起的网络想进入的话应该是没有市场空间的;这个行业能够出现相对稳定的市场格局,道理不是别的,也不是什么新模式,很浅显,因为行业有比较高的利润,足以支撑它们的发展。


没利润,无模式。对目前物流快运行业来说,运气就没那么好了,什么模式想玩转都难。15%的毛利,干毛巾再怎么拧也拧不出水来。从行业利润的角度,这个行业三五年内出现独角兽的可能性很小,因为,没有利润支撑的的模式再怎么好,未来的空间是很难打开的。一个正向的例子就是德邦,德邦上市了,算是行业标杆性企业了,它的年营收170亿元,利润是3.79万。对于一个10万亿行业体量的市场来说,这点销售额不值一提,几乎可以忽略不计。

德邦是自建网络直营,在物流行业,只有这样才能保证运营质量,我们知道,德邦的价格也是行业最高的;象德邦这样成规模的快运物流企业在全国几万家是有的(行业注册企业有80多万),大部分企业属于干线企业,规模从几十亿到几千万不等,我们在物流园区看到基本上都是此类企业。

这当中,也有部分跟德邦一样直营或是加盟建设自己网络的,近年来涌现的快运企业基本上是这种类型,它们有网络,为了保证时效经常也会开线路班车,至于价格就很低了,因为从干线嘴里抢食,价格高不可能抢得过来。但快运也不全是靠抢干线的零担货活着,这些年快速发展的电商和碎片化的零售业配送,是支撑他们活着的主要业务来源。

所以,我们看到,目前行业的模式之争其实是不存在的。为什么这么说呢?因为大家都象德邦一样在建网络。行话叫起网。这些年起起落落的起了很多网、也死了很多网;大家都在起网,起网就是商业模式。这个模式当然不是战略模式,战略模式是讲不同的路径,而物流快运行业起网模式和路径是一样的,只不过是比谁的网更有效率,目前看,是比谁的网赔的少一些,很残酷。

从行业发展的角度来说,这个起网是是目前行业最大的浪费,而且,也是行业迟迟走不出同质化竞争泥沼的主要原因。但是,我们看到,这个行业缺乏自觉和反省,缺乏思想力只有模仿力,就连新起一些所谓互联网企业,也一样走到了起网建网拼网的传统道路,只不过多买了个互联网的软件,然后,因为资本的投入,多了竞争的筹码:低价补贴。从近几年的状况看,大家在恶性竞争的环境里习惯了,谁也走不出来;心态也很奇怪,都想一统江湖,都又不想被人给统了或者怕被人给统了,这么一来只能是江湖乱战了。

一个网络,最高的曾几十亿来烧市场,市场差不多了,钱也烧没有了;更要命的是,另一个网络起来了,一样的套路、一样的加盟补贴,然后,新起的挖上家,再起一家再挖上家,起的越多,平台的日子越难过;比较好过的是一些聪明的网点,谁来了都跟,谁的条件好货就给谁,网络也跟谁,反正总有人给补贴,日子过得还不差;还有一类人,日子也过得很好,手里有些网络资源的所谓网管,吃了这家吃那家,手里的资源卖个三五回,几年打工跳来跳去总是能找到愿意被忽悠的下家,所以,这个行业的网络从业者基本上没有节操的,属于吃百家饭。

互联网在这个行业几乎是灾难。自2015年大批车货配平台死掉后,基本上这个行业没有什么大变化,存留下来的平台不讲节操开始收费了,因为,没办法活,这样的市场格局谁补贴谁就是个死;互联网带来的所谓变化也不过是城头变幻大王旗而已,从模式看没什么创新,也没什么新鲜,一直在红海里血拼;我们经常开玩笑说:这个行业的人可能历史上属于镖局的传统吧,大家都想当鸡头!都非常具有英雄豪气,都想自己是那个一统江湖霸主,所以,前仆后继的,非常悲壮非常可爱,这个英雄气不能说是害了这个行业,但至少,这个所谓的英雄豪气大大加剧了这个行业竞争成本;目前看,这个模式竞争仍在加剧,大家都焦虑不安的,都知道要洗牌了,但怎么洗目前看大家都模糊着,还是先起网吧!

唯一可以宽慰的是,这个行业足够大,容纳几家甚至几十家大企业也是可能的,所以,从模式看道路,也许,最终是大鱼吃小鱼,变成几张网在竞争,成就几家大的运输企业也未可知。为什么是未可知哪?因为(假设这条路走得通),要是想成就几家巨无霸企业,要打下江山,补贴的道路就必须要走,而这条路在物流快运行业基本上是一条不归路,十万亿的市场,我们就算把铁路航运和海运以及一些特种运输剔除掉,至少也还有6万亿的市场空间,1%补贴也要6百亿,要想一统江湖,1%想都别想,按1000亿的标准补贴下去,什么时候能赚回1千亿哪?想想都让人绝望哈!

当然,不管我们描绘的如何悲观,有一点是肯定的,行业的改变迟早必会到来。山头林立,低效、低价、资源过剩已经是这个行业的顽疾,大家在这个顽疾下无法活了;还有,行业洗牌整合也是行业的规律,任何一个行业都会经历这样一个可能是血腥的拼杀;所以,改变是迟早的事。更何况,在各行各业都被互联网改造的大背景下,目前,只有物流快运行业还是极其传统和落后的在损耗着,象一个巨大的黑洞,基本上,任何创新都会被这个黑洞给吞噬掉,但向死而生的过程一定会出现,只是我们目前还看不到破解这个黑洞的曙光而已。

有裂缝的地方就会有阳光;那么,曙光在哪里?行业的出路究竟在哪里?

从大趋势看,我们认为在供应链,在物联网。我们看到,这个行业的机遇和拐点目前已经出现,一是一些传统的供应链公司开始以物流为基础重塑供应链,虽然只有垂直供应链才能解决物流快运的信息顽疾,但毕竟这个趋势已经出现;另一个就是物流网、区块链技术的发展,万物互联的便捷最终会取代网络之间的隔阂,而节点分布的去中心化的构架最终会找到新的联系方式,传统的物的流动需要中心,而区块链和物联互通需要分布式节点,这是一个本质的改变,这个改变最终会改变这个行业的未来,也会打破行业起网损耗的怪圈。

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